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2024-05-05 13:20·富圈小哥逻辑小号
事件
4月26日中关村论坛年会上，北京化工大学校长、中国工程院院士谭天伟表示，生物制造是新质生产力非常重要的新赛道和新业态，目前由发改委牵头，工信部和科技部等国家部委正在联合研制国家生物技术和生物制造行动计划，并且有望在近期出台，“生物制造+”是其中的关键内容。
策略视角来看，合成生物想象空间大、政策预期还没打满，市场发酵仍有空间。
第一、作为21世纪生命科学领域的颠覆性技术之一，合成生物技术呈非线性发展，生物制造商业化有望提速。合成生物学是一门汇集生物学、基因组学、工程学和信息学等的新型交叉学科，打开了从非生命物质向生命物质转化的大门。根据CB Insights和B Capital分析，全球合成生物市场规模从2018年的53亿美元增长至2023年的170亿美元，预计在2028年将达到近500亿美元（年均增长24%）。合成生物学产业链包括上游使能技术开发（CRISPR等）、中游平台赋能公司（Gingko Bioworks、诺维信等）与下游产品研发与应用。合成生物有望在医疗健康、医美个护、能源&工业化学品、农业、食品饮料等领域得到广泛应用，实现“新质生产力”升级。
第二、2024年重点工作任务中提及的AI、低空经济在资本市场中已有发酵，合成生物同为“新质生产力”赛道，亦有强势轮动潜力。中央经济工作会议&2024政府工作报告提出“以科技创新引领现代化产业体系建设”为首要任务，即发展新质生产力，其中重点提及了“打造生物制造、商业航天、低空经济等若干战略性新兴产业，开辟量子、生命科学等未来产业新赛道”。《关于推动未来产业创新发展的实施意见》明确提出加快细胞和基因技术、合成生物、生物育种等前沿技术产业化，推动5G/6G、元宇宙、人工智能等技术赋能新型医疗服务，研发融合数字孪生、脑机交互等先进技术的高端医疗装备和健康用品。此外， 4月14日上海合成生物学创新中心在张江正式揭牌成立，此前上海市政府于去年9月发布了《加快合成生物创新策源 打造高端生物制造产业集群行动方案(2023-2025)》。
投资建议：合成生物仍在产业化初期，中国企业有望凭借合成生物产品/成本优势，成为具备全球竞争力的企业。新质生产力的核心在于创新，以创新药、合成生物、脑机接口等为代表的生物科技与制造是重点布局方向之一。关注具备成本领先或产品高附加值/产业化实力强的细分方向，核心标的包括凯赛生物（长链二元酸）、华恒生物（丙氨酸）、川宁生物（原料药）、华大智造
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